Picard eilt der Ferrel zu Hilfe - und wird in seine erste Auseinandersetzung mit einem Schiff der Choraii verwickelt. Diese in der Galaxis nomadisierende Spezies hat eine der Föderation zumindest ebenbürtige Technologie entwickelt und bereits einige Jahrzehnte zuvor ein Massaker in der Kolonie Hamlin angerichtet.
Im buchstäblich letzten Augenblick kann die Crew der Ferrel auf die Enterprise gebeamt werden. Doch damit fangen die Probleme für Captain Picard erst an. Von dem arroganten Botschafter Deelor erfährt er, daß die Choraii die Kinder der Kolonie verschleppt haben. Deelor hat die Order, die "Kinder von Hamlin" zu befreien. Und für diese Mission beansprucht er den Oberbefehl über die Enterprise.